●第二回 悟彻菩提真妙理 断魔归本合元神 悟空从祖师学得长生之道、七十二般变化及筋斗云。

一日，悟空受众人挑唆，变为松树，引起祖师不快，被逐出洞。

回到花果山，与占山妖魔厮斗取胜，带回被掳的众猴与物品。

●第三回 四海千山皆拱伏 九幽十类尽除名 悟空使摄法将傲来国库馆里兵器搬进山中，操演群猴。

山中妖、兽纷纷拜悟空为尊。

悟空向龙王讨得重一万三千五百斤的如意金箍棒。

在幽冥界勾掉猴属在生死簿上的姓名。

龙王和阎王表奏玉帝，请伏妖猴。

玉帝派太白金星赴花果山招安悟空。